「VIP时机日报」半导体工业链团体走强 栏目以多视角解读职业动态 提及多家优质公司大涨

  注：财联社VIP为内容资讯产品，并非出资主张。以下内容仅为资讯价值展现非对相关公司的引荐主张，非未来走势猜测。出资有危险，入市需谨慎。

  音讯面上，台积电昨日发表2026年本钱开销，估计达520-560亿元，大幅超出商场预期，其间设备投入资金超预期添加，未来两年全球扩产空间进一步进步。

  1月13日22:56《电报解读》 追寻到佰维存储成绩公告，随即 发文整理存储职业投研逻辑：长鑫科技上市扩产将加强完善国内DRAM产品矩阵，并进步国产内存的全球商场竞争力，此外，公司拟募资295亿元，大多数都用在产线量产晋级及改造等扩产项目，本钱开支进步将有利于国内上游半导体设备资料工业链国产代替节奏，产能落地后亦有望推动存储模组环节成绩改进。本文提及江波龙，3个交易日最高涨27.52%；佰维存储3个交易日最高涨27.3%。

  1月13日22:12《公告全知道》 精选“佰维存储”成绩公告并加以整理，发文指出：公司2025年成绩超预期，中心驱动是存储价格周期回转及AI与机器人需求迸发。作为国内稀缺的“规划+封测”一体化企业，其高端产品（UFS、LPDDR5）已导入AI手机及机器人等头部客户。一起，公司晶圆级先进封测项目顺畅推动，强化了“存储+封测”一站式服务才能，继续获益于新式商场高增长。佰维存储继续拉升，3个交易日最高涨27.3%。

  1月15日21:13《财联社早知道》 指出在AI及HBM等需求拉动、国产晶圆厂先进制程及存储扩产、以及方针支持下，半导体上游支撑范畴国产代替加快，生长确定性强，提及可川科技，其在1月16日收成涨停。

  1月12日17:43《风口研报》 精选“甬矽电子”公司研报并加以整理，引证分析师观念指出：公司专心于中高端先进封装和测验事务，“Bumping+CP+FC+FT”的一站式交给才能不断的进步，先进封装产品占比继续进步；此外，先进封装范畴公司已在2.5D封装范畴取得阶段性打破，积木式先进封装技能渠道可完成2D、2.5D到3D维度的全场景掩盖。1月16日，甬矽电子收成20CM涨停。

  财联社VIP特联合蜂网前方直连“半导体设备”职业专家，调研当时半导体设备商场需求和国产代替状况。《金牌纪要库》在1月11日22:20发文并汇总专家观念，文章提及中科飞测、精测电子、迈为股份等多家公司，到1月16日收盘，中科飞测区间最高涨幅达18.15%，精测电子区间最高涨幅达28.16%，迈为股份区间区间最高涨幅达8.75%。

  1月12日10:18《盘中宝》 发布文章并指出：在AI微弱需求带动下，2026年全年全球存储芯片仍将求过于供。文章整理出深科技、佰维存储等多家公司，到1月16日收盘，深科技区间最高涨幅达12.23%，佰维存储区间最高涨幅达49.18%，通富微电区间最高涨幅达10.26%。

  据悉，引线结构是一种重要的半导体封装资料，大多数都用在将芯片的内部信号引出，是衔接芯片与外部电路的“桥梁”，直接影响芯片的电气特性、可靠性、散热性。《盘中宝》栏目适应商场节奏，在1月16日10：26发布文章点评相关方向，提及新恒汇和凯格精机。新恒汇日内涨超15.33%，凯格精机涨超8.28%。

  音讯面上，依据Counterpoint Research的陈述，2025年全球人形机器人年度装机量在该年度新增约1.6万台，智元机器人年度人形机器人装机量位居全球厂商第一，这以后依次为宇树科技、优必选。

  1月16日12:56《狙击龙虎榜》 追寻商场热门，指出信质集团在人形机器人范畴具有老练的轴向磁通电机技能，有望精确匹配人形机器人职业的需求。其在1月16日收成涨停。

  音讯面上，洛阳钼业预告，2025年完成净赢利同比增47.8%至53.71%。

  1月15日08:13《九点》 追寻到稀土概念股USA Rare Earth涨10%，指出方针端出口控制加码，短期有望推动稀土价格继续上行，供应束缚下长时间需求向好，板块中长时间趋势清晰，提及我国铀业、中稀有色，到1月16日收盘，我国铀业2日最高涨12.42%，中稀有色2日最高涨10.85%。

  音讯面上，摩根大通近期再次上调谷歌 TPU 芯片的中长时间出货预期，依据最新判别，谷歌 TPU 在 2026 年和 2027 年的出货量有望别离到达 370 万颗和 500 万颗，显着高于此前商场预期。

  1月13日20:25《风口研报》 精选“罗博特科”公司研报并加以整理，引证分析师观念指出：CPO工业落地节奏前出现正常推动乃至加快的态势，公司旗下ficonTEC作为全球CPO与硅光封装中心设备商，深度绑定世界龙头客户；OCS技能作为优化服务器或机架之间的光学衔接，正成为公司事务的全新增长极，公司该范畴连续取得严重订单。跟着CPO工业化加快和AI算力需求迸发，公司有望继续获益。罗博特科继续走强，2个交易日最高涨16.29%。

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